东土科技拟收购高维科。该标的公司去年IPO结束

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京11月3日讯 东土科技（300353.SZ）今日继续涨停，开盘股价上涨3.83%至25.20元。东土科技上周五晚间（10月31日）披露的发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金的预案显示，上市公司拟收购北京高威科电气科技有限公司100.00%股权并支付现金。本次交易完成后，高维将成为上市公司的全资子公司。发行pashare购买房产的定价基准日为上市公司第七届董事会第十四次会议决议公告日。发行价为18.56元/股，至少为发行价的80%定价日前120个交易日的平均股价。自本次股票发行资产定价基准日至发行日期间，若上市公司存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项。截至预案签署日，本次交易相关审计审核工作尚未完成，基础资产审核价值及交易价格尚未确定。本次交易标的拟采用资产基础法进行评估以确定交易价格。根据本案的交易结构和估值原则，预计本次交易完成后不会产生新的商誉。如果估值方法或定价基础因监管要求、会计准则或其他因素发生变化，可能会影响商誉的确认。李被监管企业将按照有关规定及时履行信息披露义务。本次交易标的物的最终交易价格将根据符合证券法规定的评估机构出具的评估报告结果，由交易双方协商确定，并在重组报告中披露。上市公司拟以向不超过35名特定投资者要价发行-isyu股票的方式募集配套资金。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超过发行配套资金前公司股本总额的30%。最终发行数量以深圳证券交易所核准并经深圳证券交易所登记的发行数量为准。中国证券监督管理委员会。本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、补充流动资金、支付代理费用等，募集配套资金的具体用途及金额将在再投资报告中披露安排。本次交易不构成关联交易。此次交易预计将构成重大财产和解。本次交易不构成重组上市。截至该预案签署之日，李平将持有公司股份87,739,517股，持股比例为14.27%，为公司控股股东及实际控制人。本次交易前，上市公司聚焦工业网络和智能控制核心技术，推动工业领域软件定义控制技术和全IP工业网络实现产业化。信息技术集成离子;公司主要产品为工业操作系统及相关软件服务、智能控制器及解决方案、工业网络通信等。高威科成立于2001年，是一家专业从事工业自动化关键产品、数字化综合服务和自动化控制系统研发、制造和销售的高新技术企业。截至预案签署之日，高维科控股股东及实际控制人为张迅、刘新平。其中，张迅直接持有高维科股份20.44%，并通过高科众创间接控制高维科股份0.97%；刘新平直接持有高维克股份20.44%，并通过高科众创间接控制高维克股份0.97%。张迅、刘新平直接持有、间接控制高威科合计42.82%的投票权，并自2011年2月起签署协议，形成合并联营关系。高威科2024年营收将同比增长2.76%，但净利润同比下降76.85%。 2023年、2024年、2025年1-9月，高维科营业收入分别为146,201.98万元、150,231.75万元、100,686.39万元，净利润分别为5,770.1万元、1,335.86万元、分别为324.69万元。值得注意的是，深交所网站2024年9月24日披露，终止对北京高威科电气科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定。高威科原拟在创业板募集资金33,220.97万元，用于微秒运动控制产品项目、功能与技术服务中心建设项目、智能制造软件平台建设项目。高维科（主承销商）保荐机构为海通证券（现国泰海通），保荐代表人为林爽、张一鸣。东土科技交流2025年前三季度实现营业收入5.01亿元，同比下降11.72%；归属于上市公司股东的净利润-1.48亿元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-1.66亿元，经营活动产生的现金流量净额-2.09亿元。 2024年，东土科技实现营业收入10.29亿元，同比下降11.52%；归属于上市公司股东的净利润0.39亿元，同比下降85.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1亿元，上年同期为-1.08亿元；经营活动产生的现金流量净额为3100万元，去年同期为-1.63亿元。东土科技表示，之后此次收购，一方面，通过与高威科丰富的行业应用经验和广泛的市场渠道相结合，上市公司自主可控的新一代工业人工智能智能控制产品可以快速推广到更多工业行业，提高装备制造特别是高端装备制造领域的核心控制技术的国产化率，加快我国新型工业转型升级的步伐；另一方面，高威科的工业技术积累和场景服务能力在实力和优质客户资源方面具有显着优势，与上市公司现有业务具有高度契合度。本次交易将促进双方在产品、技术、市场层面的深度融合，补齐上市公司解决方案能力的短板能力，推动从产品提供向成套解决方案和系统服务模式升级，进一步增强整体市场竞争力。 2021年和2023年，东土科技将分别募集额外资金，达到10.35亿元。中国证监会《关于北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票登记的回复》（证监许可[2021]元/股）已获批准，募集资金总额为159,999,995.60元。扣除发行费用总额5,288,918.08元，实际募集资金金额为154,711,077.52元。 。本次募集资金已于 2021 年 12 月 31 日划转至公司指定账户。经《中国证监会关于东土科技部分标的注册的批复》批准，本次募集资金 81,775,700 股，发行价格 10.70 元/股，募集资金总额 874,999,990.00 元，扣除发行费用15,177,146.89元，实际募集资金金额为859,822,843.11元。 。本次募集资金已于2023年7月27日转入公司指定账户。 （编辑：蔡青） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构。这是作者的个人观点。此仅供思考者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。